آیا هر موقعیت معاملاتی ریسک جداگانه ای دارد؟

پوزیشن معاملاتی چیست؟

همان طور که در مقاله انواع پوزیشن معاملاتی گفته شد، زمانی که یک سرمایه گذار در بازارهای مالی اقدام به بازکردن یک معامله خرید یا فروش می‌کند، در واقع وارد یک موقعیت معاملاتی شده است. با انجام این کار، تریدر مشخص می‌کند چه انتظاری از بازار و روند حرکتی آن دارد. توجه داشته باشید که تمامی Positionهای باز شده، در آینده با رسیدن به سود مدنظر یا فعال شدن حد ضرر بسته خواهد شد. معامله گران از دو اصطلاح Put (Short) و Call (Long) برای ورود به موقعیت‌های مختلف استفاده می‌کنند.

بررسی انواع موقعیت‌های معاملاتی

پس از اینکه این اصطلاح را تعریف کردیم نوبت به بررسی انواع آن فرا می‌رسد. به طور کلی پوزیشن معاملاتی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود.

معاملات خرید یا لانگ

پس از آن که تحلیلگر، اطلاعات بنیادی و تکنیکالی مربوط به یک دارایی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که روند آن در آینده صعودی است، اقدام به باز کردن یک Long Position خواهد کرد. در این حالت اگر تحلیل انجام شده درست باشد و قیمت افزایش پیدا کند، معامله گر سود خواهد کرد؛ در غیر این صورت متحمل ضرر می شود. توجه داشته باشید که برخی از فعالان بازار از اصطلاح Buy در مورد این معاملات استفاده می‌کنند.

معامله فروش یا شورت

هنگامی که تریدر پس از بررسی عوامل مختلف به این نتیجه می‌رسد که روند بازار در آینده نزولی خواهد بود، وارد یک Short Positio می‌شود. در صورتی که تحلیل انجام شده توسط این شخص درست باشد و قیمت در بازار کاهش پیدا کند با توجه به میزان سرمایه‌ای که وارد معامله کرده است، سود خواهد کرد؛ در غیر این صورت میزان دارایی او کاهش پیدا می‌کند. در واقع در این روش، فرد یک دارایی را با قیمت بالاتر می‌فروشد و در نهایت پس از کاهش قیمت مجدد آن را خریداری می‌کند.

میزان سود یک پوزیشن معاملاتی

تعین میزان سود در هر معامله بستگی به درستی پیش‌بینی شما از آینده بازار دارد. اگر بتوانید روندهای کوتاه مدت و بلند مدت را به درستی تشخیص دهید و نقاط ورود مناسب را پیدا کنید، میزان سودی که از بازار دریافت می‌کنید افزایش پیدا می‌کند. برای انجام یک پیش‌بینی دقیق، شما باید به عمل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مسلط باشید؛ در غیر این صورت احتمال موفقیت شما به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

ریسک هر پوزیشن معاملاتی چیست؟

زمانی که وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوید با توجه به استراتژی خود، مقدار مشخصی ریسک را قبول می‌کنید؛ زیرا ممکن است تحلیل شما فیل شده و بازار بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کند. توجه داشته باشید این ریسک باید با میزان سود در یک معامله تناسب (حداقل یک به یک) داشته باشد. جالب است بدانید هرچه تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید کوتاه‌تر باشد، میزان ریسک سرمایه گذاری افزایش پیدا می‌کند.

از آنجایی که احتمال بی ‌اعتبار شدن تحلیل وجود دارد، به تریدرها پیشنهاد می‌شود هیچگاه قوانین مدیریت سرمایه‌ای که برای خود مشخص کرده‌اند را نادیده نگیرند. فرض کنید شما وارد یک معامله شورت شده‌اید و بازار به یکباره تغییر روند داده و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ در چنین حالتی اگر مدیریت سرمایه را رعایت نکرده باشید یا تعداد زیادی معامله باز داشته باشید به مشکل خواهید خورد.

چگونگی بستن یک پوزیشن و بررسی دلایل آن

بستن یک پوزیشن معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است. اگر معامله لانگ باز کرده‌اید باید فروش انجام دهید و اگر معامله شورت باز کرده‌اید باید خرید انجام دهید. دلایل مختلفی وجود دارد که یک سرمایه گذار اقدام به بستن موقعیت‌های خود می‌کند که اصلی‌ترین آن‌ها عبارت است از:

• رسیدن به حد سود

• فعال شدن حد ضرر

در برخی از بازارها نظیر فارکس از کاربران مالیات نیز دریافت می‌شود که همین امر، زیان آن ها را افزایش می‌دهد. خوشبختانه در بازار ارزهای دیجیتال، مالیاتی برای انجام معاملات پرداخت نمی‌شود و کاربر در صورت بسته شدن یک پوزیشن به دلیل تحلیل اشتباه، ضرر کمتری را متحمل می‌شود.

لیکوئید شدن یا کال مارجین حالت دیگری است که موجب بسته شدن یک معامله می‌شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بازار بر خلاف پیش بینی حرکت کرده باشد و شما حد ضرری مناسب مشخص نکرده باشید. در این حالت صرافی به دلیل افزایش میزان ضرر بیش از وثیقه اولیه، به طور خودکار موقعیت‌های معاملاتی باز را خواهد بست.

بررسی نحوه انتخاب یک پوزیشن معاملاتی

برای ورود به یک معامله، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آن‌ها تحلیل تکنیکال است. در این روش شما با بررسی روندها، الگوها و اندیکاتورهای مختلف، نقطه ورود مناسب را شناسایی و معامله خود را انجام می‌دهید. یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها، بررسی نقاط اشباع خرید و فروش است. به عنوان مثال اگر در یک روند صعودی قیمت به نقطه اشباع (بررسی با اندیکاتورها) رسید و در نزدیکی یک مقاومت بسیار قوی قرار داشت، بهتر است از لانگ کردن خودداری کنید. در این حالت، ریسک بسیار افزایش پیدا می‌کند و هر لحظه احتمال دارد روند بازار تغییر کند.

جمع‌بندی

پوزیشن معاملاتی یکی از اصطلاحات پرکاربرد در بازارهای مالی است. به همین دلیل در این مقاله اطلاعاتی در مورد انواع آن و چگونگی ورود و خروج به هر موقعیت را با شما به اشتراک گذاشتیم. به طور کلی به شما پیشنهاد می‌کنیم در روندهای صعودی به دنبال موقعیت‌های مناسب خرید و در روندهای نزولی به دنبال موقعیت‌های مناسب فروش باشید تا در معاملات خود متحمل زیان نشوید.